Украинские власти, зимой анонсировавшие выпуск десятилетних евробондов, разместили еврооблигации на 2 миллиарда долларов под 7,25% годовых. Срок их погашения наступает в марте 2033 года.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники в банковских кругах.
Поначалу ориентир доходности выпуска планировался на уровне 7,75%. Однако затем его снизили до показателя около 7,5%. Финальный ориентир был установлен в диапазоне 7,25-7,35%.
Одновременно Украина выкупает обращающиеся евробонды с погашением в 2021 и 2022 годах на сумму до $750 миллионов. Их можно обменять на новые бумаги. Соответствующие заявки принимались до четверга включительно, а расчеты намечены на 28 июля.
Официальная информация об итогах размещения ожидается в четверг вечером или в пятницу утром.
Организаторами сделки выступают Goldman Sachs и J.P. Morgan.
Это вторая за месяц попытка Украины разместить долларовые евробонды. Предыдущее размещение еврооблигаций Украины проходило 1 июля. Инвесторам предложили 12-летний выпуск. Итоговый объем размещения должен был составить $1,75 млрд, доходность по итогам сбора заявок была определена на уровне 7,3%.
Однако эта сделка была отменена в последний момент на фоне отставки главы Нацбанка Якова Смолия. Но со второй попытки Украине удалось занять больше и по более низкой ставке. "Новый" спрос (то есть без учета предъявленных к выкупу бумаг) на евробонды Украины составил более $6,3 млрд, в начале июля он был чуть выше, но в целом сопоставим: $7,5 млрд.
Как писала "Страна", к концу мая Украина должна была погасить евробонды на 1 миллиард долларов под государственные гарантии Соединенных Штатов.